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pour donner vie à vos projets
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Nos atouts
Approche globale par projets
Investissements dans l’économie réelle
Traçabilité des produits
Utilité sociale et sociétale
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CEP finance, conseil en gestion de patrimoine
à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne

Conseil Éthique Projets : parce que nous plaçons nos références éthiques au cœur de notre démarche de conseil au service de vos projets !
Conseil éthique et solidaireBeaucoup d'établissements bancaires, assurances-vie ou autres s'attribuent le titre de «conseiller», alors que leurs seuls objectifs sont de placer les produits qui leur rapportent le plus de marge à cet instant, quels que soient vos réels besoins !
A l'opposé, la démarche de CEP Finance est centrée sur vous et s'articule en 2 phases distinctes :

L'étude-conseil

Vous nous exposez votre situation, vos besoins et vos projets.
Nous affinons ensemble l'analyse. Notre expérience nous permet de creuser particulièrement avec vous les points cruciaux en termes juridiques, financiers, de sécurité, ou fiscaux.

Nous rédigeons un rapport confidentiel à votre intention :
  • Nous reprenons et synthétisons votre situation actuelle, vos contraintes, vos désirs et vos projets.
  • Nous vous présentons les éventuels points de vulnérabilité ou d'attention particulière.
  • Nous vous proposons une ou deux stratégies possibles pour atteindre globalement vos objectifs, avec leurs avantages et risques respectifs.

Cette étude est payante pour vous garantir notre impartialité et la qualité de nos conseils: vous êtes notre seul financeur, nous ne travaillons donc que dans votre seul intérêt.
A partir de ce rapport, vous aurez tous les éléments en main pour décider de ne rien faire ou d'agir dans telle ou telle direction.

La mise en œuvre :

Si vous le souhaitez, nous entrerons ensemble dans une approche plus détaillée des chiffres, et nous vous proposerons les produits approchant le plus possible de vos choix.

A tout instant

Nous sommes là pour vous aider, vous expliquer, et vous rassurer devant un univers extrêmement complexe et déconcertant.N'hésitez jamais à nous demander des compléments d'informations. Nous considérons toujours que la seule question bête est celle qui n'est pas posée, car elle n'obtiendra jamais de réponse !


vous aider à financer vos projets

Vos projets

Chez CEP Finance, l'argent est toujours vu comme un moyen nécessaire pour réaliser vos projets dans les meilleures conditions possible. Ce n'est jamais une fin en soi.
En savoir plus

 

Investissement immobilier solidaire

Immobilier

Malgré les évolutions législatives récentes qui complexifient toujours plus les choses en France, l'investissement immobilier conserve des avantages certains.
En savoir plus

 

L'attention aux personnes

Attention aux personnes

La responsabilité sociétale commence par le respect naturel dû à toute personne humaine. Certains investissements s'avèrent non seulement rentables financièrement, mais aussi utiles à aider les personnes en difficulté ou en situation de fragilité.
Découvrez quelques solutions ici...

 

Respect de l'environnement et écologie

Écologie

L'énergie est un des grands défis de notre époque pour préserver la "maison commune" qu'est notre planète.

Savez-vous que votre argent peut être investi dans des produits concrets permettant d'économiser de l'énergie ou de produire de l'électricité écologique (renouvelable) et qui vous rapporte un rendement très intéressant ?

En savoir plus

 

Diversification de votre patrimoine

Diversification

Investir un peu de son patrimoine dans des produits originaux et fortement demandés peut permettre de se faire plaisir, tout en générant du rendement et en se couvrant partiellement contre le risque géopolitique.
En savoir plus